Al centro della nostra filosofia abbiamo posto il principio di una gestione degli investimenti attiva e attenta ai rischi. Sulla base di una disciplinata costruzione del portafoglio, con le nostre decisioni di investimento intendiamo raggiungere un consistente rendimento supplementare ponderato del rischio (alpha).
Profilo di rischio e di rendimento adattato alle sue esigenze
Nell’elaborazione del piano di investimenti del suo specifico mandato diamo assoluta priorità al profilo di rischio/rendimento individuale definito di comune accordo con lei. Riteniamo, infatti, che questa sia la base per una relazione di lungo periodo basata sulla fiducia.
Le nostre competenze
Il management attivo del portafoglio richiede un approccio sistematico e una gestione del rischio professionale e indipendente.
- Gli investimenti azionari sono focalizzati sulle azioni svizzere, europee e internazionali. Applichiamo un approccio sistematico e innovativo basato sulla rotazione di stili.
- Gli investimenti a reddito fisso coprono le esigenze dei nostri clienti in tutte le classi di rating, regioni e monete rilevanti. Per creare valore aggiunto nell’ambito del portafoglio analizziamo sistematicamente aziende e settori secondo il principio del valore relativo (approccio dei premi di rischio sui crediti).
- Nell’ambito degli investimenti alternative offriamo una scelta di prodotti real estate di tipo Absolute Return e Relative Return e dei mandati su misura.
- Mettiamo a sua disposizione solide competenze nella gestione di portafogli misti. Nella strutturazione del portafoglio (asset allocation) riuniamo le competenze nelle singole categorie di investimento in un solo portafoglio diversificato su ampia scala.
La nostra offerta per investitori istituzionali
Il nostro approccio
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Soluzioni di investimento diversificate
su ampia scala |
Sfruttiamo le competenze dei nostri specialisti per poter offrire alla nostra clientela nazionale e internazionale soluzioni di investimento adeguate ampiamente diversificate. |
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Temi speciali |
Disponiamo anche delle competenze necessarie per coprire alcuni temi speciali in singoli ambiti. |
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Intervento di specialisti esterni |
Se rileviamo un’esigenza del cliente che non siamo in grado di coprire con le nostre capacità interne, le integriamo con l’intervento di specialisti esterni. |
Reporting
Rientra nel nostro servizio, in base alle specifiche esigenze dei nostri clienti, inviare rapporti trimestrali regolari sul rendimento dei loro investimenti. Inoltre, la nostra banca fornisce reporting consolidati, in collaborazione con banche depositarie esterne, completi di servizi contabili e analisi di portafoglio.
Per ulteriori informazioni sulla gestione corrente e sull’evoluzione del valore dei singoli portafogli può sempre consultare il suo consulente e i Portfolio Manager.