Mit einem Spezial-Mandat oder einem Themen-Mandat delegieren Sie die Anlageentscheide an Julius Bär. Ihr Vermögen wird basierend auf der aktuellen Anlagepolitik der Bank entsprechend Ihrer individuellen Bedürfnisse oder mit Fokussierung auf ein bestimmtes Anlagethema investiert. Ein systematischer Anlageprozess mit einer permanenten Risikokontrolle ist dabei die Grundlage unserer professionellen Vermögensverwaltung.
Ein Spezial-Mandat sieht bestimmte, von Ihnen gewünschte Beschränkungen in der Anlagetätigkeit vor. Diese können sich auf Anlagekategorien, geografische Kriterien, gewisse Sektoren oder die Eigenschaften bestimmter Anlageinstrumente beziehen.
Nachdem wir Ihre Bedürfnisse in Erfahrung gebracht haben, erarbeiten wir eine auf Sie persönlich zugeschnittene Anlagestrategie, in der unter anderem die gewünschte Gewichtung der einzelnen Vermögenswerte sowie weitere individuelle Vorgaben berücksichtigt werden. Spezial-Mandate werden ab einer Minimalanlage von CHF 2‘500‘000.- oder entsprechendem Gegenwert in einer anderen Währung angeboten.
Ein Themen-Mandat fokussiert sich auf ein bestimmtes Anlagethema oder einen speziellen Anlagestil. Dieser Mandatstyp eignet sich besonders für anspruchsvolle Privatanleger, welche damit Ihr Portfolio gezielt ergänzen möchten. So bieten wir beispielsweise globale Aktienmandate an, welche besonders auf den „Value“-Anlagestil ausgerichtet sind oder welche speziell von den Wachstumschancen aufstrebender Schwellenländer profitieren.
Die jeweilige Angebotspalette wird dabei ständig erweitert, damit aktuelle Martkbedürfnisse entsprechend abgedeckt werden können. Themen-Mandate erfordern je nach Ausrichtung unterschiedliche Minimalanlage-Grössen. Bei Themen-Mandaten mit Aktienorientierung liegt diese bei CHF 2‘500‘000.- oder entsprechendem Gegenwert in einer anderen Währung.
Wir sind für Sie da
Wünschen Sie zusätzliche Informationen oder können wir Sie persönlich unterstützen? Wenden Sie sich an Ihren Kundenberater bei Julius Bär. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktnahme.