Mit einem klassischen Vermögensverwaltungsmandat delegieren Sie die Anlageentscheide an Julius Bär. Ihr Vermögen wird basierend auf der aktuellen Anlagepolitik der Bank entsprechend Ihren Bedürfnissen und Ihrem individuellen Risikoprofil investiert. Der Fokus liegt hierbei auf einem aktiven Verwaltungs-Ansatz und einer breiten Diversifizierung des Portfolios. Ein systematischer Anlageprozess mit einer permanenten Risikokontrolle ist dabei die Grundlage unserer professionellen Vermögensverwaltung.
Aus folgenden fünf Anlageprofilen können Sie bei einem klassischen Mandat auswählen: Festverzinslich, Einkommen, Ausgewogen, Wachstum und Kapitalgewinn. Diese Profile werden in den vier Referenzwährungen CHF, EUR, USD und GBP angeboten.
Nach der Wahl der eingesetzten Anlageinstrumente unterscheiden wir zwei Mandatstypen: Fonds-Mandate und Premium-Mandate.
Bei unseren Fonds-Mandaten wird Ihr Vermögen in Anlagefonds und fondsähnlich Produkte von Julius Bär und Drittanbietern investiert. Fonds-Mandate werden ab einer Minimalanlage von CHF 250‘000.- oder entsprechendem Gegenwert in einer anderen Währung angeboten.
Bei unseren Premium-Mandaten wird Ihr Vermögen in eine breite Palette von Anlageprodukten wie einzelne Obligationen und Aktien, als auch Anlagefonds und fondsähnliche Produkte von Julius Bär und Drittanbietern investiert. Premium-Mandate werden ab einer Minimalanlage von CHF 1‘000‘000.- oder entsprechendem Gegenwert in einer anderen Währung angeboten.
Wir sind für Sie da
Wünschen Sie zusätzliche Informationen oder können wir Sie persönlich unterstützen? Wenden Sie sich an Ihren Kundenberater bei Julius Bär. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktnahme.