Der Blick in die Zukunft und die Beurteilung Ihrer Finanzsituation in verschiedenen Phasen Ihres Lebens erfordern nicht nur ein umfassendes Hintergrundwissen über Ihre künftigen Bedürfnisse, sondern auch ein allgemeines Verständnis aller Abläufe und des Zusammenspiels einzelner zentraler Einflussfaktoren.
Dienstleistungspalette
Julius Bär stützt sich bei der Finanzplanung auf einen detaillierten, mehrstufigen Ansatz, der folgende Elemente berücksichtigt:
- Analyse aller finanziellen und nicht finanziellen Vermögenswerte und Verpflichtungen
- Analyse der Einnahmen und Ausgaben
- Analyse der Vorsorge- und Versicherungssituation
- Festlegen der persönlichen und finanziellen Ziele sowie Bedürfnisse
- Entwicklung der persönlichen Strategie sowie geeigneter Massnahmen im Rahmen deren Umsetzung
- Umsetzung aller notwendigen Massnahmen
- Laufende Kontrolle in Bezug auf die persönliche Zielerreichung
Wir sind für Sie da
Wünschen Sie zusätzliche Informationen oder können wir Sie persönlich? Wenden Sie sich an Ihren Kundenberater bei Julius Bär. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktnahme.