In der Anlagephilosophie von Julius Bär sind die Grundsätze unserer Vermögensverwaltungstätigkeit festgehalten; auf ihr bauen wir unsere langfristige Anlagestrategie auf, welche die Gewichtung der Vermögensanlagen nach Anlagekategorien und Währungen unter Beachtung einer optimalen Diversifikation definiert.
Anlagestrategie und Anlagekonzept
So erarbeiten wir strategische Anlagevarianten, die sowohl globalen makroökonomischen als auch politischen Entwicklungstendenzen Rechnung tragen. Gleichzeitig legen wir die quantitativen und qualitativen Auswahlkriterien für Einzel- oder Fondsanlagen fest. Aus der Verknüpfung dieser Prozesse ergibt sich die taktische Anlagepolitik für die verschiedenen Mandatstypen, die unter Berücksichtigung der Entwicklungen an den weltweiten Finanzmärkten fortlaufend überwacht wird.
Beurteilung und Auswahl
Die Auswahl der attraktivsten Märkte, Sektoren und Unternehmen für die Anlagen in Ihrem Depot erfolgt nach sorgfältiger Analyse und gemäss einer Kombination aus einem Top-down- und Bottom-up-Ansatz. Damit berücksichtigen wir einerseits die zu einem bestimmten Zeitpunkt relevanten globalen makroökonomischen Faktoren in Wirtschaft und Politik (Top-down) und beziehen diese andererseits in die detaillierten mikroökonomischen Beurteilungen von Branchen, Unternehmen und Finanzinstrumenten mit ein (Bottom-up). Für alle diese Aufgaben nutzen wir die weltumspannenden Research-Kapazitäten der gesamten Julius Bär Gruppe.
Unabhängig davon, in welcher Form die für Sie erarbeitete Lösung umgesetzt wird, gewährleistet Ihnen unser mehrstufiger Investmentprozess ein Höchstmass an Objektivität und Professionalität.